Sau khi trở về từ chiến tranh Việt Nam, Jacob Singer đối mặt với những khó khăn không thể vượt qua. Anh bị ảo giác và những ký ức đau thương ám ảnh, khiến anh dần mất đi sự tỉnh táo.
Thế giới xung quanh Jacob trở nên kinh hoàng và biến dạng. Những người gần gũi với anh, bao gồm bạn gái Jezzie và vợ cũ Sarah, cố gắng giúp đỡ nhưng không thể ngăn chặn sự suy sụp của anh.
Ngay cả người bạn thân Louis cũng không thể giúp Jacob vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Khi những hình ảnh kinh hoàng xuất hiện, Jacob dần chìm vào điên loạn, mất khả năng phân biệt thực tại.
Trong cơn ác mộng của chính mình, Jacob không thể tìm thấy lối thoát. Mọi thứ xung quanh anh dường như đang xoắn lại, đẩy anh vào vực thẳm của sự điên rồ.