Trên đường đi thỉnh kinh ở Tây Trúc, thầy trò Đường Tăng đến sườn núi Sư Đà và gặp dân làng Sư Đà tộc bị yêu quái bắt giữ. Ngộ Không dũng cảm ra tay giải cứu, nhưng vô tình bị yêu quái nhận ra.
Ngộ Không và Bát Giới quyết định mỗi người tự chiến đấu, nhưng vì chủ quan khinh địch, cả nhóm đều trúng kế của yêu quái. Ba yêu vương với ba pháp bảo mạnh mẽ đã đánh bại Ngộ Không và tung tin rằng Đường Tăng đã bị ăn sống.
Ngộ Không thất thần và tìm đến Phật Tổ cầu giúp đỡ. Tại đây, Ngộ Không nhận ra rằng một con chim đơn độc khó có thể bay cao, cần có sự đoàn kết và hợp tác. Ba huynh đệ quyết tâm hợp lực, may mắn được Bồ Tát trợ giúp, cuối cùng giải cứu những người dân còn lại.
Bốn thầy trò Đường Tăng tiếp tục lên đường Tây Trúc, đoàn kết không chia lìa, vững bước trên hành trình thỉnh kinh.