Sau khi mãn hạn tù tại Côn Đảo, Toại trở về vùng mỏ Hòn Gai với nhiệm vụ xây dựng phong trào cách mạng trong công nhân. Anh quyết tâm tìm lại những đồng chí cũ, những người đã cùng anh chiến đấu nhưng bị mất liên lạc sau thời gian dài.
Toại nhờ Trinh giúp đỡ để tìm kiếm những người bạn cũ này. Tuy nhiên, hoạt động của anh không thoát khỏi sự theo dõi của Chánh mật thám Rây, người đã cử Thị My – một phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ – để theo dõi và tìm ra các đảng viên khác.
Trong sự theo dõi và truy bắt của kẻ thù, Toại phải tìm cách thoát khỏi nanh vuốt của chúng và hoàn thành sứ mệnh của mình. Liệu anh có thể thành công trong việc xây dựng lại phong trào cách mạng và tìm lại những đồng chí cũ?