Trong thế giới của những người mang dòng máu Momotarou và Oni, một mối thù truyền kiếp đã tồn tại từ lâu. Shiki Ichinose, một thiếu niên liều lĩnh và vô trách nhiệm, luôn tự hào về bản tính nổi loạn của mình. Tuy nhiên, cuộc sống của cậu đã thay đổi khi một Momotarou bất ngờ xông vào tìm kiếm Shiki, và người cha nuôi của cậu, Tsuyoshi, đã hy sinh để cứu lấy đứa con trai mình.
Trước khi qua đời, Tsuyoshi đã tiết lộ sự thật về dòng máu Oni của Shiki, một điều mà cậu chưa bao giờ biết. Khoảnh khắc này đã đánh thức dòng máu Oni ngủ yên trong Shiki, biến cậu thành một con quỷ điên cuồng, tràn ngập phẫn nộ và khát khao báo thù. Shiki thu hút sự chú ý của Naito Mudano, một giáo viên là Oni tại Học viện Rakshasa.
Tại đây, Shiki bắt buộc phải học cách kiềm chế bản tính bốc đồng và bất trị của mình để có thể báo thù cho cha. Cậu phải chiến đấu với chính dòng máu quỷ dữ đang chảy trong huyết quản và tìm cách thấu hiểu sức mạnh của mình. Liệu Shiki có thể kiểm soát được bản thân và đạt được mục tiêu của mình?