Trong một thế giới căng thẳng giữa các quốc gia, điệp viên hàng đầu của Westalis, Twilight, được giao nhiệm vụ điều tra chính trị gia người Ostanian, Donovan Desmond. Để tiếp cận mục tiêu, Twilight phải xâm nhập vào học viện Eden danh giá, nơi con trai của Desmond đang theo học.
Với vỏ bọc Loid Forger, một bác sĩ, Twilight đã xây dựng một gia đình giả. Ông nhận nuôi cô bé mồ côi Anya và kết hôn giả với Yor Briar. Không biết rằng, Yor là một sát thủ được mệnh danh “Công chúa Thorn”, còn Anya sở hữu siêu năng lực đọc suy nghĩ. Cả ba người lợi dụng lẫn nhau, nhưng dần dần nhận ra tầm quan trọng của nhau trong trái tim mình.
Gia đình giả này bắt đầu cuộc sống mới khi Anya nhập học tại học viện Eden. Những tình huống hài hước và hành động gay cấn sẽ diễn ra khi họ che giấu thân phận thật và thực hiện nhiệm vụ. Liệu họ có thể duy trì vỏ bọc và đạt được mục tiêu, hay tình cảm gia đình sẽ thay đổi mọi thứ?
Phần 3 của loạt phim sẽ tiếp tục hành trình của gia đình đặc biệt này, với nhiều thử thách và phiêu lưu mới.